Patrimonia Group

Informations générales

Nous conseillons et guidons les particuliers comme les entreprises qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine et la valorisation de celui-ci. Notre mission consiste à analyser l’ensemble des avoirs de nos clients et à définir avec eux leurs objectifs, afin de leur proposer une stratégie d’organisation patrimoniale et d’investissement.
PATRIMONIA GROUP vous accompagne dans le temps et vous propose de nouvelles solutions en fonction des conditions de marché, de vos besoins et objectifs patrimoniaux. A l’inverse des « chargés de clientèle » des réseaux bancaires traditionnels, nous pouvons, en toute liberté, vous proposer des produits émanant de différents établissements.
Face à une multitude d’offres et de services de plus en plus complexes, nous vous guidons en toute objectivité vers les solutions les mieux adaptées à votre situation et à vos attentes. Si nécessaire, nous sollicitons également d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts-comptables, etc…